Российский рынок рапса: текущее состояние и перспективы

Рапс занимает одну из лидирующих позиций в мировом производстве масличных культур. Достаточно высокий и постоянно растущий интерес к рапсу обусловлен, главным образом, наличием благоприятной конъюнктуры на мировом рынке семян рапса и рапсового масла вследствие активного мирового потребление рапсового масла, как в пищевых, так и в технических целях. Это способствует дальнейшему увеличению интереса российских компаний к переработке рапса.

Урожай

В 2010 г. в России посевные площади под рапсом были увеличены на 27% (с 688,1 тыс. га в 2009 г. до 878,04 тыс. га в 2010 г., согласно данным ИА "АПК-Информ"). Урожайность рапса в России традиционно довольно низкая - в среднем она не превышает 10-15 ц/га. Причиной этого является относительная неустойчивость погодных факторов. По оценкам специалистов ИА "АПК-Информ", урожай рапса в России в 2010/11 МГ составил 743,3 тыс. тонн при средней урожайности 11,7 ц/га. При этом увеличение валового сбора наблюдалось, как правило, за счет расширения посевных площадей ярового и озимого рапса при снижении урожайности по сравнению с 2009 годом (12 ц/га).

Ввиду особенностей погодно-климатических условий РФ основная доля производимого здесь рапса приходится на яровой. Валовой сбор рапса ярового в текущем году составил 374,6 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 16 тыс. тонн. Лидирующие позиции по площадям сева ярового рапса принадлежат Центральному и Поволжскому Федеральным округам. Кроме того, увеличению производства семян рапса способствует наличие в указанных регионах собственных мощностей по переработке. Лидирующие позиции в производстве ярового рапса среди регионов РФ сохраняет Татарстан. Однако в текущем сезоне ввиду летней засухи, как и на большей части территории страны, отмечено снижение урожая рапса в Татарстане до 8 тыс. тонн, в то время как в 2009 году урожай рапса в указанном регионе составлял 75,2 тыс. тонн.

Что касается озимого рапса, то его валовой сбор в 2010 году составил 368,7 тыс. тонн, увеличившись на 20% по сравнению с показателем предшествующего года. При этом стоит отметить, что более высокий урожай был получен за счет увеличения посевных площадей под озимый рапс. Выращивание озимого рапса, главным образом, приходится на Южный Федеральный округ, где и сосредоточена основная часть посевных площадей.

Озимый рапс не только выращивается, но в основном и перерабатывается в Южном Федеральном округе, так как он в период межсезонья на рынке семян подсолнечника (июль-август) позволяет возместить недостаток подсолнечника и загрузить часть свободных мощностей.

Несмотря на довольно высокий урожай рапса в текущем маркетинговом году, часть переработчиков, как и предполагалось, испытывают дефицит предложений рапса. Данная ситуация обусловлена, главным образом, тем, что помимо основных переработчиков рапса активный интерес к его закупкам проявляют экспортно-ориентированные компании и некоторые переработчики семян подсолнечника. Интерес переработчиков семян подсолнечника к рапсу масличному обусловлен низким урожаем маслосемян в текущем году. В свою очередь, это способствует увеличению интереса к производству и переработке альтернативных масличных культур, а именно, рапса.

Рапс	07/08	08/09	09/10	10/11
Начальные запасы, тонн	43 777	75 786	100 720	67 349
Посевная площадь, га	659 080	679 690	688 078	878 084
Уборочная площадь, га	534 939	626 043	555 156	635 741
Урожайность, ц/га	11,8	12,0	12,0	11,7
Валовой сбор, тонн	631 850	751 916	666 841	743 347
Импорт, тонн	11 217	670	554	500
Общее предложение, тонн	686 843	828 372	768 115	811 196
Потребление, тонн:	550 000	650 000	600 000	700 000
переработка на масло	535 630	634 120	582 620	683 590
семена	7 500	7 600	9 700	8 300
потери	6 870	8 280	7 680	8 110
Экспорт, тонн	61 057	77 652	100 766	50 000
Общее распределение, тонн	611 057	727 652	700 766	750 000
Конечные остатки, тонн	75 786	100 720	67 349	61 196
Запасы / распределение	12,4%	13,8%	9,6%	8,2%

Ситуация на внутреннем рынке

Высокий интерес российских компаний к переработке рапса вполне оправдан востребованностью продуктов переработки рапса масличного, как внутри страны, так и на экспортном рынке. Немаловажное влияние на уровень спроса оказывает тот факт, что многие компании, перерабатывающие рапс, осуществляют круглогодичную переработку его, тогда как ранее перерабатывали рапс преимущественно в период межсезонья для подсолнечника.

Основная часть перерабатывающих мощностей сконцентрирована в Центральном регионе РФ и, следовательно, активность торгово-закупочной деятельности и политика ценообразования наиболее показательны именно в этом регионе. Учитывая все вышесказанное, ситуацию на рынке рапса целесообразно будет рассмотреть на примере указанного региона.

Предложения первых партий рапса урожая 2010 г. в Центральном регионе начали поступать в первой половине августа. Количество предложений рапса масличного на начальном этапе уборочных работ в указанном регионе было невысоким. Единичные предложения рапса поступали по ценам в пределах 12000-12500 руб/т без учета стоимости доставки в зависимости от качества маслосемян, объема партии и условий оплаты. В то же время основная часть держателей рапса вела сдержанную политику продаж, рассчитывая на укрепление цен. Малочисленное количество предложений способствовало тому, что все больше покупателей повышали закупочные цены и наиболее часто озвучивали их в диапазоне 13000-14500 руб/т CPT, в зависимости от объема предлагаемой партии и качества рапса.

В сентябре на рынке рапса доминирующими оставались повышательные тенденции. Предложения поступали по ценам 14500-15500 руб/т без учета стоимости доставки, при этом цены спроса, как правило, не превышали 15500 руб/т СРТ, в зависимости от качества масличной, объема партии. Следует отметить, что низкое количество предложений маслосемян в Поволжском регионе способствовало тому, что некоторые переработчики указанного региона расширили географию закупок в Центральный и Южный регионы, что еще больше обострило конкуренцию на рынке сырья.

В октябре-ноябре активность торгово-закупочной деятельности на рынке семян рапса оставалась крайне низкой ввиду практически полного отсутствия предложений (объемы предлагаемых партий чаще всего не превышали 200-300 тонн) во всех регионах России, при этом рост цен сохранялся на протяжении всего отчетного периода, главным образом по причине повышения уровня закупочных цен переработчиками. Во второй половине ноября диапазон закупочных цен, озвучиваемый переработчиками, составлял 17000-19000 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. Устойчивый спрос давал возможность продавцам удерживать цены на высоком уровне. Предложения рапса поступали по ценам в пределах 21000-22000 руб/т CPT. Однако владельцы маслосемян в большинстве своем лимитировали объемы реализации в ожидании более благоприятной конъюнктуры рынка. Учитывая конъюнктуру рынка готовой продукции, многие производители не видели смысла в закупках по ценам на таком уровне и диапазона закупочных цен, как правило, не пересматривали. В связи с этим некоторые маслозаводы вынуждены были осуществлять переработку ранее сформированных запасов, не пополняя их. Что касается текущей ситуации на рынке рапса масличного, дисбаланс цен спроса/предложения способствует тому, что активность торгово-закупочной деятельности находится на низком уровне. Предложения по закупке рапса поступают, как правило, по ценам не выше 20000 руб/т СРТ.

Экспорт

Логично предположить, что наращивание производства рапса дает стимул к увеличению объемов экспорта данной масличной. Однако, несмотря на увеличение валового сбора семян рапса в текущем году, объемы экспорта рапса по сравнению с прошедшим годом снизились. Всего за период август-октябрь на внешние рынки было поставлено 31,744 тыс. тонн семян рапса, что на 37% ниже показателя аналогичного периода 2009/10 МГ. По мнению специалистов ИА "АПК-Информ", экспорт рапса из России может снизиться до 50 тыс. тонн ввиду низкого урожая семян подсолнечника и, как следствие, увеличения объемов переработки альтернативных масличных культур, а именно рапса, маслодобывающими предприятиями. Кроме того, действующая в России экспортная пошлина на семена рапса (15% таможенной стоимости, но не менее 30 EUR/т) создает предпосылки для успешного развития внутренней переработки масличной. Максимальный объем семян рапса из России был экспортирован в сентябре и составил 14,278 тыс. тонн. Основными импортерами российского рапса в текущем сезоне были Германия, Бельгия, Великобритания.

Экспорт семян рапса из России в 2010/11 МГ (авг.-июл.) по странам*
№	Страна	Объем, тонн	Доля	Ср. цена, USD/т
1	Германия	15 913	50%	443
2	Бельгия	6 008	19%	445
3	Великобритания	3 500	11%	379
4	Литва	2 984	9%	511
5	Турция	2 014	6%	325
6	Иран	1 314	4%	320
7	Казахстан	10	0%	569
	Всего	31 744	100%
* За 3 месяца сезона

Подытожив все вышесказанное, можно сделать определенные выводы. Учитывая тот факт, что в настоящее время в России свободных объемов рапса практически не осталось, существенных изменений в активности торгово-закупочной деятельности не предвидится. Тем не менее, сохранение роста цен на сырье не исключено. В то же время дальнейшее увеличение потребления растительных масел в мире дает предпосылки к наращиванию посевных площадей рапса масличного в России в 2011/12 МГ. Стабильно высокий внутренний спрос на масличную стимулирует сельхозпроизводителей к расширению посевных площадей. Россия имеет немалый потенциал наращивания производства рапса и продуктов его переработки благодаря наличию в стране обширных площадей, пригодных для выращивания данной масличной, а также развитой масложировой промышленности. При этом следует отметить, что увеличение объемов производства рапса может быть достигнуто также за счет повышения уровня агротехнологий.

Что касается импорта рапса, то, по прогнозам ИА "АПК-Информ", существенных изменений по сравнению с 2009/10 МГ не ожидается, показатель останется на уровне 0,5 тыс. тонн. Таким образом, прогноз переработки масличной в новом сезоне ожидается на уровне 0,68 млн. тонн.